Comment personnaliser les actions rapides dans les pistes, les contacts… Salesforce
Par exemple vous voulez rajouter un nouveau champ personnalisé lorsqu’un utilisateur va créer un rendez vous, une tâche… dans la barre de navigation de droite (la sidebar avec les rendez vous tâches…).
Pour cela il faut aller dans la configuration, et taper « Global ».
Ensuite, sélectionnez « Action globales », puis cliquez sur « Présentation » pour l’action nécessaire.
Checklist : Pilotez l'Expérience Client
- Un guide complet en 20 pages avec des exemples pratiques
- Les 4 étapes pour optimiser l'expérience client dans votre entreprise.
- 5 checklists avec les actions prioritaires à mettre en place