Catégorie : Salesforce
Comment transférer en masse les contacts d’un compte dans Salesforce ?
Comment transférer en masse les contacts d’un compte dans Salesforce ? Il y a une petite astuce simple pour transférer en semi-automatique les contacts d’un compte (actuellement la mise à…
Comment personnaliser la page d’accueil de Salesforce ?
Comment personnaliser la page d’accueil de Salesforce avec les tableaux de bord selon les profils ? Il suffit d’aller dans le générateur d’application de Salesforce dans Configuration et Configuration du…
Comment personnaliser les actions rapides dans les pistes, les contacts… Salesforce
Comment personnaliser les actions rapides dans les pistes, les contacts… Salesforce Par exemple vous voulez rajouter un nouveau champ personnalisé lorsqu’un utilisateur va créer un rendez vous, une tâche… dans…
Les champs personnalisés n’apparaissent pas dans un rapport Salesforce ?
Les champs personnalisés n’apparaissent pas dans un rapport Salesforce ? C’est sans doute que vous avez créé des champs personnalisés, et qu’ils n’ont pas été paramétrés dans votre rapport personnalisé.…
Comment transférer des champs des pistes Salesforce dans un contact Salesforce ?
Vous voulez transférer les informations des pistes Salesforce vers les contacts ou vers les comptes ? Il suffit de faire un mapping automatique entre les champs des pistes et les…
Comment restaurer un contact ou une piste supprimé dans Salesforce ?
Comment restaurer un contact ou une piste supprimé dans Salesforce ? C’est une question qui arrive souvent… En effet, vous avez supprimé par erreur un contact ou une piste, et…
Création d’un rapport croisé dynamique dans Salesforce
Vous pouvez créer des rapports croisés dans Salesforce (ex: campagnes marketing & pistes…) grâce aux tableaux de bord personnalisés. Pour cela vous devez aller dans « configuration » (en haut à droite).…
Les filtres de dates relatives dans Salesforce : cette année, les 90 derniers jours…
VALEUR DE DATE RELATIVE PLAGE HIER Commence à minuit la veille du jour actuel et dure 24 heures. AUJOURD’HUI Commence à minuit le jour actuel et dure 24 heures. DEMAIN Commence à…
Mon avis sur Salesforce !
Cela fait bientôt 2 ans que j’utilise Salesforce, et 3 mois que j’essaie de redonner une jeunesse à ce CRM. Pourtant, comme je l’ai déjà rappelé de nombreuses fois, Salesforce…
SVI pour Salesforce
Un SVI est un Serveur Vocal Interactif. Il permet de rediriger les appels depuis l’extérieur de l’entreprise vers le bon service. Un SVI permet aussi de gérer des files d’attente,…