Vous pouvez créer des rapports croisés dans Salesforce (ex: campagnes marketing & pistes…) grâce aux tableaux de bord personnalisés.
Pour cela vous devez aller dans « configuration » (en haut à droite).
Puis dans l’aide tapez « Rapport »
Choisissez « Types de rapport ».
Ensuite choisissez l’entité principale qui sera le pivot du rapport
Et enfin, sélectionnez les autres dimensions du rapport croisé :
Modèle de Cahier des Charges pour un CRM
Un modèle Word de 23 pages pour ne rien oublier !
- La présentation du projet (objectif, planning...)
- Les spécificités de votre entreprise
- Les informations techniques (échange de données...)