Comment personnaliser la page d’accueil de Salesforce avec les tableaux de bord selon les profils ?
Il suffit d’aller dans le générateur d’application de Salesforce dans Configuration et Configuration du service
Puis dirigez vous dans le « Générateur d’application lightning »
Sélectionnez la page d’accueil selon le profil et cliquez sur « Modifier »
Il ne reste plus qu’à ajouter vos rapports, listes… depuis la barre de navigation à gauche
Modèle de Cahier des Charges pour un CRM
Un modèle Word de 23 pages pour ne rien oublier !
- La présentation du projet (objectif, planning...)
- Les spécificités de votre entreprise
- Les informations techniques (échange de données...)