Modèle de Cahier des Charges pour un CRM

Un modèle Word de 23 pages pour ne rien oublier !

  • La présentation du projet (objectif, planning...)
  • Les spécificités de votre entreprise
  • Les informations techniques (échange de données...)

7 questions à se poser avant de choisir un CRM dans une PME !

Choisir un CRM dans une PME peut se faire en testant simplement des solutions du marché afin de valider qu’elle correspond bien au besoin.

Cependant, avant de se lancer tête baissée, il faut se poser quelques questions clé :

  • Pourquoi mettre en place un CRM et comment le CRM va permettre d’atteindre les objectifs ?
    • Un directeur commercial doit comprendre que le CRM n’est qu’un outil au service d’une stratégie, pas la solution au problème.
    • Si les commerciaux n’aiment pas faire de la prospection, le CRM ne va pas leur faire aimer cela… sauf à leur imposer des quotas d’appels, en faisant des séances groupées de relance…
    • Il est important d’examiner les besoins de l’entreprise, les objectifs, les besoins actuels et futurs en matière prospection et de fidélisation…
    • Il est important de comprendre les enjeuxde l’entreprise avant de choisir un logiciel de CRM.
  • Quelle est la facilité d’utilisation du logiciel ?
    • Dans une PME, l’adoption d’un CRM doit se faire naturellement, avec une résistance au changement la plus petite possible.
    • Il est donc important de choisir un logiciel de CRM qui soit facile à utiliser et à comprendre.
    • Les utilisateurs doivent être en mesure de naviguer facilement dans le logiciel et d’accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin.
  • Quels sont les coûts associés lors de la mise en place du logiciel au delà du prix de l’abonnement / utilisateur?
    • Il faut examiner les coûts associés à l’utilisation du logiciel de CRM, comme les frais d’installation et paramétrage, les coûts de formation, le support technique…
    • Il est important de choisir un logiciel de CRM qui reste dans le budget de l’entreprise.
  • Quels sont les intégrations possibles, en particulier avec les outils de bureautique (outlook, gmail…) ?
    • Un directeur commercial doit vérifier que le logiciel de CRM peut être intégré avec les autres logiciels utilisés par les commerciaux comme la messagerie, Linkedin…
    • Les intégrations peuvent améliorer l’efficacité et la productivité de l’équipe de vente en limitant les double saisies, les exports Excel…
  • Quel est support technique offert par le fournisseur de logiciel dans le cadre de l’abonnement ? Est ce que je peux me débrouiller seul au quotidien ou dois-je faire appel à l’assistance technique ?
    • Il est important de choisir un fournisseur de logiciel de CRM qui offre un support technique en Français, et si possible par téléphone en plus du chat.

D’autres questions peuvent se poser :

  • Est ce que le CRM est évolutif : ce n’est pas forcément une bonne question dans une PME, car on peut commencer par un CRM simple, et changer de CRM ensuite. L’important est déjà de reprendre aux attentes. Dans une grande entreprise ou dans des projets complexes, cette question est en revanche importante.
  • Est ce qu’il dispose des mêmes fonctions que celles des leaders du marché ? Ce n’est pas forcément indispensable, car il faut se concentrer sur ses besoins et pas les fonctions « tape à l’oeil » (ex: IA, Chatbot…) qui ne seront pas utilisés dans un premier temps.

Si vous voulez en savoir plus sur les solutions de CRM, j’ai comparé 13 CRM du marché dans cet article.

Je vous recommande particulièrement NoCRM.io (essai gratuit 14 jours), qui est un logiciel de CRM Français qui conviendra parfaitement à la plupart des PME qui veulent un outil très production et surtout très simple.

Son prix est également l’un des moins chers à environ 10 € / mois / utilisateur.

Spécial logiciel CRM : Les 13 meilleurs logiciels de CRM pour une PME en France 5

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