Modèle de Cahier des Charges pour un CRM

Un modèle Word de 23 pages pour ne rien oublier !

  • La présentation du projet (objectif, planning...)
  • Les spécificités de votre entreprise
  • Les informations techniques (échange de données...)

Comment personnaliser la page d’accueil de Salesforce ?

Comment personnaliser la page d’accueil de Salesforce avec les tableaux de bord selon les profils ?

Il suffit d’aller dans le générateur d’application de Salesforce dans Configuration et Configuration du service

Puis dirigez vous dans le « Générateur d’application lightning »

Sélectionnez la page d’accueil selon le profil et cliquez sur « Modifier »

Il ne reste plus qu’à ajouter vos rapports, listes… depuis la barre de  navigation à gauche

 

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Checklist : Pilotez l'Expérience Client

  • Un guide complet en 20 pages avec des exemples pratiques
  • Les 4 étapes pour optimiser l'expérience client dans votre entreprise.
  • 5 checklists avec les actions prioritaires à mettre en place

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