Modèle de Cahier des Charges pour un CRM

Un modèle Word de 23 pages pour ne rien oublier !

  • La présentation du projet (objectif, planning...)
  • Les spécificités de votre entreprise
  • Les informations techniques (échange de données...)

Comment filtrer des valeurs vides dans un rapport Salesforce ?

Vous voulez créer un rapport dans Salesforce, et filtrer sur les valeurs vides (ex: avec une liste de tous les comptes sans contact).

Dans ce contexte vous devez créer un rapport croisé (type de rapport), avec les Comptes, puis les contacts (en prenant soin de bien choisir que ces valeurs soient bien l’un ou l’autre…et  non pas l’un ET l’autre).

Dans l’illustration ci dessus, le rapport croisé montre que les entités (objets) doivent être A et B et C… Pour notre cas (comptes sans contacts), vous devrez choisir OU et non pas ET (Contact ou Compte… et pas Contact ET).

Ensuite vous devez créer un rapport personnalisé, et créer un filtre croisé :

  • Sélectionnez l’onglet filtre
  • Puis ajouter un filtre croisé
  • Enfin sélectionnez le filtre type

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