Comment être sûr de réussir un projet CRM ?

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Une des clés les plus importantes de tout projet CRM est la mise en œuvre initiale.

En effet, c’est la partie du projet où vous devez mettre en place le logiciel et structurer les données initiale, ce qui est l’élément clés.

Voici quelques conseils utiles pour la mise en œuvre réussie d’un projet CRM.

1. Ne sous-estimez pas le temps qu’il vous faudra pour migrer les données existantes

Que vous utilisiez des fichiers sur un tableur, une base de données personnelles, des notes sur des post-it ou une combinaison des trois, vous devrez alors avoir plusieurs base de données à intégrer dans votre nouveau système CRM.

C’est d’ailleurs le moment idéal nettoyer votre base de données, supprimer des doublons, supprimer les adresses et les contacts qui n’existent plus ou simplement faire le point sur ce que vous avez.

2. Assurez-vous que vos managers et salariés participent activement au projet

Vos collaborateurs sont un de vos atouts les plus utiles pour mettre en place, et anticiper les problèmes.

Les collaborateurs ont une richesse d’informations qui doivent être intégrées dans le système, votre personnel fera de votre implémentation une réussite ou un échec, car ils ont une connaissance de la réalité de l’entreprise.

C’est pourquoi il est important de les intégrer dans la mise en place du système, vous concevez et mettez en place votre nouveau système.

3. Voyez le CRM comme une opportunité de revoir la façon dont vous travaillez

Avec un nouveau système CRM, vous avez la chance de réfléchir à la façon dont vous travaillez et de rationaliser votre façon de faire.

Cela vous permettra de vous rendre compte de comment vous travaillez et s’il y a des choses à changer ou à améliorer.

4. N’essayez pas de définir la façon de travailler des autres

Ce n’est pas parce que vous avez besoin d’avoir des validation, d’éditer des rapports… que vous continuer à effectuer des processus qui n’ont pas lieu d’être ou qui peuvent être automatisés.

Vous pouvez revoir la façon dont vous enregistrer les données, et vous obtenez des informations afin que vous puissiez bénéficier des avantages d’un CRM (reporting, prévisions de ventes…).

5. Faites des formations

Planifiez du temps pour des formations et veillez à ce que les collaborateurs soient prêts à utiliser le nouveau système.

 

C’est aussi le moment de détecter les éventuels problèmes, et corriger le tir avant la mise en place.

Et quelques jours de formation peuvent vous rapporter des jours de travail par la suite.

6. Assurez la transition et la migration

Planifiez à l’avance la migration des données et la transition vers le système.

Essayez de faire la transition et la migration pendant vos heures de bureau, ou le weekend afin de vous assurer que tout se passe bien.

Si cela n’est pas possible, assurez-vous au moins d’avoir certaines personnes disponibles pour répondre aux questions au sein de votre organisation ou alors, vous pourrez déployer le nouveau système en plusieurs fois, le rendant plus facile à gérer.

7. Ne vous focalisez pas sur les détails

Même s’il est important d’anticiper tous les détails, vous pourrez ajuster les détails au fil des heures.

Evitez donc de mettre en place votre système CRM dans un pic de business ou une fin de mois.

Au cas où, vous pourrez prévoir un roll back et repartir en arrière sur l’ancien système.

 

8. Ne vous précipitez pas

Pour qu’une implémentation soit réussie, vous devrez éviter de vous précipiter.

Vous devrez vous assurer que tout est bon et que vous gérez 95% des situations.

Rappelez vous que tout le temps que vous passez en amont de la mise en place, 1h passée à préparer le projet vous rapporter le triple lors de la mise en place.

Si vous pensez que vous ne serez pas prêt, repoussez la date de démarrage du projet de quelques semaines afin de vous assurer que tout soit bon, vous permettant ainsi de réussir votre projet.

En effet il n’y a rien de pire que de mettre en place un CRM qui ne fonctionne pas, vous allez vous mettre à dos les utilisateurs.

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