Les champs personnalisés n’apparaissent pas dans un rapport Salesforce ?
C’est sans doute que vous avez créé des champs personnalisés, et qu’ils n’ont pas été paramétrés dans votre rapport personnalisé.
Vous devez donc aller dans les paramètres, puis « Types de rapport », puis cliquez le rapport personnalisé.
Ensuite cliquez sur « Modifier la présentation » :
Il ne reste plus qu’à ajouter le champ manquant dans votre rapport personnalisé afin de le rendre disponible !
Modèle de Cahier des Charges pour un CRM
Un modèle Word de 23 pages pour ne rien oublier !
- La présentation du projet (objectif, planning...)
- Les spécificités de votre entreprise
- Les informations techniques (échange de données...)