Centraliser dans un seul fichier les données éparses dans l’entreprise (fichiers Excel, Outlook, Smartphones, cartes de visite papier…) est un des fondamentaux du CRM.
Sans cet élément fondamental l’entreprise ne pourra aller loin :
– tous les prospects et clients ne seront pas relancés
– des clients vont rester « dormir » dans être relancés
– si un commercial quitte l’entreprise, le fichier client et prospects part avec lui
– …
Modèle de Cahier des Charges pour un CRM
Un modèle Word de 23 pages pour ne rien oublier !
- La présentation du projet (objectif, planning...)
- Les spécificités de votre entreprise
- Les informations techniques (échange de données...)