Modèle de Cahier des Charges pour un CRM

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Pour mettre en place une solution de gestion de la relation client au sein de votre entreprise, il vous faudra rédiger un cahier des charges CRM en bonne et due forme.

 

Ce cahier des charges doit comprendre l’essentiel des informations indispensables pour choisir le prestataire et la solution adaptée à vos besoins.

Vous pouvez d’ailleurs télécharger un modèle de cahier des charges pour un projet CRM sur ce lien.

cahier des charges CRM

 

Voici quelques règles pour rédiger un bon modèle de cahier des charges pour un CRM. 

 

1- Les objectifs du projet CRM

 

La première étape de la rédaction de votre cahier des charges CRM est de fixer les objectifs clés du projet. Ces objectifs varieront d’une entreprise à l’autre :

 

  • Répondre efficacement aux demandes des clients ;
  • Améliorer la productivité de l’entreprise ;
  • Améliorer la connaissance client ;
  • Centraliser les données clients dans un outil unique.

2- Présentation de vos besoins

 

Vous devez ensuite déterminer vos attentes par ordre de priorité. Quels sont les besoins actuels de votre entreprise, mais aussi les besoins futurs (augmentation de l’effectif, réorganisation, fusion avec une nouvelle entité) ? Le modèle de cahier des charges CRM doit clairement définir tout cela.

 

3- Les fonctionnalités indispensables à votre CRM

 

Sur la base des besoins de votre entreprise en matière de gestion de la relation client, déterminez les fonctionnalités qui seront utiles à votre CRM. Demandez aux fournisseurs potentiels de préciser pour chacune de ses fonctionnalités si elles sont : standards (intégrées pas défaut), optionnelles, sous forme de modules, à développer, ou non gérées.

 

De manière générale, votre cahier des charges CRM devra comporter les fonctionnalités suivantes :

 

Fonctionnalités génériques

 

  • Gestion des clients et prospects
  • Gestion des comptes et contacts
  • Gestion des droits d’accès
  • Gestion des modèles de documents

 

Fonctionnalités commerciales et marketing

 

  • Gestion des objectifs d’activité
  • Gestion des opportunités commerciales
  • Gestion des étapes de vente
  • Gestion des produits du catalogue

 

Fonctionnalités de gestion des forces de ventes

 

  • Gestion des équipes de ventes
  • Gestion de la productivité des vendeurs et commerciaux
  • Gestion des territoires géographiques et secteurs

4- Les aspects techniques

 

Au plan technique, votre cahier des charges CRM doit prendre en compte le type d’hébergement de votre solution :

  • Mode local ou SaaS / Cloud
  • Stockage inclus (ex: 1Go / utilisteur…)
  • Localisation des serveurs (France ou USA)…

 

Sans oublier la possibilité d’intégration du CRM avec des solutions existantes, comme Excel, Word, Gmail, Outlook, site e-commerce et autres.

Téléchargez gratuitement un modèle de cahier des charges pour un Projet de CRM via ce formulaire :


Modèle de Cahier des Charges pour un CRM

Un modèle Word de 23 pages pour ne rien oublier !

  • La présentation du projet (objectif, planning...)
  • Les spécificités de votre entreprise
  • Les informations techniques (échange de données...)

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