En effet, le CRM doit s’adapter exactement à vos besoins et à votre activité pour être une locomotive pour votre business, et non pas un frein à votre activité.

Une des étapes les plus cruciales est de bien définir son cahier des charges, afin de bien spécifier les priorités, les objectifs… mais aussi le périmètre fonctionnel attendu.

Sans créer une « bible », il est nécessaire de lister un maximum de ses spécificités métier et techniques.

C’est pour cela que nous vous offrons un modèle de cahier des charges pour mettre en place un CRM :

Pour télécharger le modèle de cahier des charges, il suffit de remplir ce formulaire :

Au sommaire de ce cahier des charges CRM

Vous pourrez remplir les rubriques types :

• Executive summary
• Informations générales sur le projet CRM
• Les interlocuteurs pour le Projet CRM
• Prestations attendues dans le cadre du Projet CRM
• Vocabulaire et abréviations
• Présentation de l’entreprise et des grands lignes du projet
• Présentation de l’entreprise XXXX
• Présentation du système d’informations actuel
• Organigramme de l’entreprise
• Produits et Services commercialisés & modes de commercialisation
• Expression de besoins généraux
• Principaux besoins
• La Centralisation des Informations clients
• La Gestion et le Suivi des Affaires
• Les contrats de Services
• Les produits
• La Mobilité
• Le Marketing
• Le Service Clients
• Les Entités du CRM
• Les entités « utilisateurs »
• Les entités de type tiers
• Les Rapports et Tableaux de bord
• L’export des données
• L’import de données et les interfaces
• La reprise de données
• L’accompagnement post projet
• Les indicateurs clés du succès
• Les prochaines phases du projet et les évolutions envisagées

Pour télécharger le modèle de cahier des charges, il suffit de remplir ce formulaire :