Étape 1 : Formation des équipes

• Planifiez des sessions 1 mois avant la mise en production (ni trop tôt, ni trop tard). Segmentez les formations selon les rôles (ventes, marketing, support client) pour répondre aux besoins spécifiques de chaque équipe. Par exemple, les commerciaux doivent maîtriser la gestion des leads, tandis que le marketing doit savoir configurer des campagnes.
• Utilisez des cas concrets lors des formations avec des scénarios réels tirés de votre activité. Cela rend l’apprentissage plus tangible et facilite l’adoption. Vérifiez qu’il y a bien une session pratique où chaque utilisateur effectue des tâches clés (ex. : ajouter un contact, créer une opportunité) sous supervision.
• Créez des guides d’utilisation, des vidéos tutorielles ou une FAQ interne pour que les équipes puissent se référer à ces supports après la formation.
•  Nommez des « Key users » dans chaque service qui seront les correspondants pour le projet de cRM.

Étape 2 : Vérification des données

• Supprimez les doublons, corrigez les erreurs (noms mal orthographiés, numéros de téléphone invalides) et standardisez les formats avant la migration.
• Une fois les données transférées dans le CRM, effectuez un échantillonnage aléatoire pour vérifier leur exactitude (ex. : 50 contacts, 20 opportunités).
• Configurez des champs obligatoires et des formats prédéfinis pour éviter les erreurs futures, les processus automatiques, les liaisons avec le système d’information (ERP, site web…).

Étape 3 : Validation des scénarios de tests

• Testez les processus clés comme la création d’une opportunité commerciale, l’envoi d’un email automatisé ou la génération d’un rapport. Assurez-vous que tout fonctionne comme prévu.
• Demandez à un échantillon d’employés de tester le CRM dans un environnement de pré-production avec des données fictives.
• Documentez chaque problème identifié lors des tests et assurez-vous qu’il est résolu avant le lancement.

Étape 4 : Mise en place d’une équipe de support pour le Jour J et la semaine suivante

• Incluez des experts techniques (développeurs ou administrateurs CRM) et et l’éditeur / intégrateur de la solution.
• Assurez une disponibilité le jour du lancement (ex. : 8h-20h) et une hotline ou un canal de support dédié la semaine suivante.
• Classez les bugs par gravité (bloquant, majeur, mineur) et traitez les plus critiques en priorité.

Étape 5 : Comité de suivi de mise en production

• Mettez en place un canal TEAMS / Slack / … où l’équipe projet, les utilisateurs clés et la direction peuvent échanger en temps réel.
• Planifiez des réunions quotidiennes (15-30 minutes) la première semaine, puis hebdomadaires, pour faire le point sur les retours utilisateurs, les bugs et les améliorations.
• Tenez un journal des incidents et des actions entreprises pour garder une trace et tirer des leçons pour les futurs déploiements.

• Objectifs clairement définis avec des KPI (ex. : augmenter les ventes de 20 %, réduire le temps de réponse client).
• Équipe projet désignée (chef de projet, techniciens, formateurs).
• Budget et calendrier validés.
• Sessions de formation planifiées et réalisées par rôle avec des supports pédagogiques (guides, vidéos) disponibles.
• Tests pratiques effectués par les utilisateurs.
• Données existantes nettoyées (doublons supprimés, formats uniformisés).
• Migration testée et validée sur un échantillon.
• Règles de saisie configurées dans le CRM.
• Scénarios critiques testés (ex. : création d’un lead, envoi d’email).
• Tests utilisateurs réalisés en pré-production.
• Anomalies corrigées et re-testées.
• Permanence assurée le jour du lancement.
• Processus de signalement des bugs mis en place (ex. : ticket ou message Teams).
• …

Réussir un projet CRM , c’est simple si l’on a bien tout anticipé !

Or l’abonnement n’est généralement pas le coût le plus important.

C’est la mise en place, avec à la fois le coût interne (temps passé à se former, réunion, migration…) et le coût externe (paramétrage, formation… par le partenaire / intégrateur).

A noter : un logiciel reconnu sur le marché, logiciel performant et 100% français est recommandé pour éviter tous les problèmes de traduction, de gestion de la TVA, de RGPD…

De même, il faut distinguer deux types de projets CRM

• Les CRM « clés en mains » pour les Freelances, TPE, PME…  qui sont souvent en « self service » (vous pouvez ouvrir un compte de manière autonome et la personnalisation se fait à votre charge). L’inconvénient, c’est que ces logiciels sont très simples, et vous ne pouvez pas faire de personnalisation avancée. Le but est d’atteindre le meilleur compromis entre les capacités de l’outil et votre organisation (et donc de faire des concessions ou de ne pas tout gérer dans le CRM).
• Les CRM « en mode projet », pour les grandes entreprises, administrations… Ce sont des solutions qui permettent de faire du « sur-mesures » pour adapter le CRM aux spécificités de l’entreprise. Le but est qu’un maximum de processus soient automatisés et fluides.

Pour les CRM « clés en main », les coûts du projet CRM sont plus limités (peu de formation, peu de développements spécifiques…), néanmoins il faudra en prendre compte.

Les coûts directs du projet CRM

Dans les coûts directs du projet CRM on peut noter :

• L’aide apporté par des consultants externes (aide au choix, aide à la gestion de projet…)
• Le paramétrage du logiciel par le prestataire
• La formation à l’outil
• La récupération des données existantes, leur nettoyage et l’intégration avec le CRM.
• Les intégrations avec les autres logiciels de l’entreprise (messagerie, emailing…)

Ces coûts démarrent à 2000 € pour un CRM « clés en main » (1 jour de formation + 1 à 2  jours de paramétrage), à au minimum 20 000 € pour un CRM en mode projet.

Parfois, il faudra compter 3 à 6 mois de gestion de projet, donc au minimum 60 000 € de frais de gestion de projet et de développement.

Et bien entendu, plus il y aura de spécificités, de complexités… à gérer, plus le projet sera onéreux.

Par exemple, j’ai participé à la mise en place d’un CRM pour 1200 utilisateurs avec à la fois un réseau de distribution, de la vente directe par téléphone et un site web.

Le coût total de la mise en place du projet était de plus d’1 million d’euros.

Les coûts indirects du projet CRM

Les coûts indirects ne sont pas apparents (il n’y a pas de facturation), mais cela entraine néanmoins des coûts qui peuvent être importants.

Par exemple, cela m’est déjà arrivé d’avoir 10 personnes lors de réunions de 2 à 3 heures, soit 20 à 30 heures de travail « perdues ».

Voici quelques éléments à prendre en compte :

• La réalisation du cahier des charges, la récolte des besoins des services…
• Les comités, réunions… pour sélectionner le bon éditeur de logiciels de CRM.
• Les réunions de cadrage, de tests… lors du paramétrage du logiciel.
• La moindre productivité des équipes avec l’usage de la nouvelle solution (perte de temps,  blocage des cas spécifiques non prévus…)
• …

Pour limiter ces coûts, il est essentiel d’anticiper au maximum le projet, en allant voir comment travaillent les opérationnels, les journées types et les actions spécifiques…

1 heure d’analyse en amont permettra d’économiser au moins l’équivalent de 50 heures de correction une fois la solution de CRM mise en place.

Les coûts suite au lancement du CRM

Un CRM est un logiciel « vivant » qui doit évoluer, à la fois après sa mise en place initiale, mais aussi tout au long de l’année.

En effet, c’est lors de la mise en place et la phase de démarrage que l’on se rend compte que l’on a oublié quelques cas particuliers, des manières de fonctionner.

Il est donc essentiel de prévoir 10% du budget total pour traiter ces ajustements et erreurs de cadrage.

Il est également nécessaire de reformer les nouveaux utilisateurs, de diffuser de l’information sur les évolutions…  ce qui prend du temps.

En conclusion, un CRM c’est cher ?

Il ne faut surtout pas confondre investissements et coûts.

En effet, les coûts sont des dépenses qui permettent de mettre en place des outils qui vont permettre à la fois d’améliorer l’efficacité des équipes (réduction des coûts), mais aussi d’améliorer l’efficacité commerciale.

Certains chiffres indiquant que pour 1 € investis dans un CRM, c’est de 8 à 30 $ de chiffre d’affaires en plus. 

Le CRM permet donc de « briser le plafond » de verre qui limite la croissance de nombreuses entreprises en leur permettant de passer d’une culture de l’oral et de l’agilité, à une culture de l’écrit et des process.

En effet, les logiciels ont souvent une image de « logiciel pour les grandes entreprises », de logiciel qui complexifie le travail et diminue l’agilité des commerciaux…

C’est certes vrai, car un CRM nécessite d’être alimenté par les commerciaux pour ensuite les aider à être plus efficace, mais au bout de quelques mois, le CRM montre les premiers bénéfices (rappels automatiques, automatisation, structuration des process…).

Une des clés est alors de convaincre les dirigeants de l’entreprise de mettre en place le CRM.

Un premier principe est de proposer de l’utiliser en mode « pilote » avec une ou deux personnes, puis de faire un bilan quelques mois plus tard afin de prouver l’utilité de manière concrète.

Le second principe est de venir avec un argumentaire chiffré auprès des décideurs afin de leur montrer comment le CRM peut générer plus de chiffre d’affaires, éviter de perdre des clients, et dans une moindre mesure de réduire les coûts.

L’aspect chiffrage est essentiel, sinon un décideur ne pourra jamais vraiment prioriser la mise en place du CRM versus toutes les autres possibilités.

Pour vous aider, voici 3 arguments clés à utiliser lorsque l’on veut vendre un projet CRM à son manager ou à un décideur :

1. Vendre plus à la base client et envoyer des messages personnalisés aux prospects :  Un CRM permet de centraliser toutes les informations sur les clients et prospects (besoins, produits achetés, services souscrits…). Cela permet aux commerciaux et marketing d’avoir une vue d’ensemble sur les besoins de ces personnes et ainsi de mettre en place des actions commerciales plus rapidement. Par exemple, en utilisant un CRM, les commerciaux ou le marketing peuvent savoir quels produits ont été achetés par un client dans le passé, les problèmes qu’il a rencontrés et les préférences qu’il a exprimées… pour envoyer un email, programmer une action de relance téléphonique… chose compliquée lorsque la base de données est dans différents fichiers Excel éparpillés.
2. Mieux suivre les affaires en cours : Un logiciel de CRM peut aider à automatiser et à structurer le suivi des affaires. En effet, les commerciaux peuvent peuvent suivre l’évolution de 10 à 20 opportunités de vente mais au delà le suivi n’est pas facile, et c’est compliqué de faire des relances, de programmer un appel… Par exemple, si les commerciaux ont du mal à dire quelles sont les affaires en cours ce mois ci, les affaires à suivre dans 6 mois… les données du CRM permettront de ne plus rien oublier et de savoir toujours où chaque opportunité en est dans les différentes étapes du processus de vente .
3. Réduction des coûts liés au reporting et aux réunions : L’utilisation d’un logiciel de CRM peut permet d’automatiser les tâches répétitives en particulier les tableaux de bord, la préparation des réunions commerciales… Les commerciaux peuvent consacrer plus de temps à des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que la prospection et la vente.   Supposons qu’un commercial passe 1h par semaine à faire son suivi des ventes pour son manager. Grâce aux informations collectées dans le CRM, il peut obtenir en 1 clic son rapport d’activité, le portefeuille des affaires en cours…

Si vous voulez en savoir plus sur les solutions de CRM, j’ai comparé 13 CRM du marché dans cet article.

Je vous recommande particulièrement NoCRM.io (essai gratuit 14 jours), qui est un logiciel de CRM Français qui conviendra parfaitement à la plupart des PME qui veulent un outil très production et surtout très simple.

Son prix est également l’un des moins chers à environ 10 € / mois / utilisateur.

En effet, le CRM va permettre de structurer l’activité et les process,  et de donner aux collaborateurs de différents services (marketing, service, commerciaux…)  des outils pour gagner en efficacité.

Pourtant, l’expérience montre que la mise en place d’un CRM peut être un échec, voire une catastrophe avec des collaborateurs qui perdent du temps, qui perdent en agilité…

D’où l’importance d’éviter les plus grosses erreurs dans la mise en place d’un logiciel de CRM (vous pouvez aussi consulter cette liste du top 13 des logiciels de CRM):

• Ne pas définir clairement les objectifs liés à la mise en place du CRM.
  • Il est essentiel d’identifier quels sont objectifs de l’implémentation du CRM.
  • Le CRM est le bras armé d’une stratégie d’entreprise, ou commerciale ou marketing.
  • Le CRM n’est pas la solution, mais l’outil qui va permettre de mettre en place la stratégie.
  • Définir en amont les objectifs est donc essentiel. Cela passe par une validation par le donneur d’ordre du pourquoi du CRM, et en quoi il va aider l’entreprise.
  • Cela peut être l’optimisation  de la gestion des prospects,  l’amélioration de l’expérience client,…

• Choisir un CRM qui n’est pas adapté au business de l’entreprise ou à son budget
  • Tous les CRM ne se valent pas.
  • Certains CRM sont hautement personnalisables, mais nécessitent un énorme investissement financier (personnalisation, intégration…).
  • D’autres sont très simples à personnaliser, mais ils ne permettent pas de gérer toutes les spécialités de toutes les entreprises.
  • Il est donc important de choisir un CRM qui convient à son entreprise.

• Sous-estimer les ressources (temps & budget) nécessaires pour la mise en place du CRM 
  • La mise en place d’un CRM nécessite de prendre le temps d’analyser les process de l’entreprise, puis de les adapter dans le CRM.
  • Il est donc important de prévoir suffisamment de temps à un chef de projet (qui connait les process de l’entreprise et qui va rencontrer les opérationnels), plus de l’argent pour personnaliser le logiciel de CRM.

• Négliger la formation des utilisateurs du logiciel de CRM en pensant que les personnes sont tout de suite prêts à utiliser le CRM.
  • Un CRM va changer les habitudes de travail des collaborateurs, et donc il faut anticiper la résistance au changement, en leur proposant un CRM qui est dès le départ adapté à leur activité.
  • Et si ce n’est pas le cas, il faut prendre en compte le plus rapidement possible leurs remontées pour adapter le CRM à l’activité.
  • Il faut donc former utilisateurs au CRM, avec un référent dans chaque service qui sera là pour répondre ensuite aux questions de premier niveau.
  • La formation doit être personnalisée et ne pas se faire trop tôt, sinon les personnes vont penser que le CRM n’est pas fini, ni trop tard, car on a trop peu de marge de manœuvre pour faire évoluer la solution de CRM.
  • Et bien entendu, il faut faire des piqures de rappel, en particulier pour les nouveaux arrivants, et former sur les évolutions du CRM afin d’assurer l’usage à long terme du système CRM.

• Ne pas intégrer le CRM avec les autres logiciels de l’entreprise et conserver des silos
  • Le but est de casser les silos d’informations (fichiers Excel, ERP, emails…)
  • Le CRM doit être intégré avec les autres logiciels de l’entreprise pour permettre une gestion efficace des données et éviter les doublons.
  • Par exemple, il est important d’intégrer le CRM avec le logiciel de messagerie (Outlook, Gmail…) pour assurer une centralisation des informations.

• Ne pas nettoyer les données intégrées dans le CRM lors de la mise en place
  • Les données du CRM doivent être nettoyées, sinon les utilisateurs vont se plaindre du CRM car les données sont obsolètes, pas à jour, manquante…
  • Lors du lancement il faut donc s’assurer leur pertinence et leur exactitude, quitte à intégrer moins de données.
  • Les utilisateurs du CRM doivent aussi mettre à jour les données au fil de l’eau pour éviter les erreurs et les incohérences.

• Ne pas impliquer toutes les parties prenantes dans le processus d’implémentation du CRM, en particulier personnaliser le CRM par des managers, des informaticiens… sans demander l’avis des opérationnels.
  • C’est une erreur trop commune, car souvent il y a une grosse différence entre la théorie de des process et la réalité du terrain.
  • Les opérationnels doivent être impliqués dans le processus d’implémentation du CRM  (entretiens qualitatifs, validation des personnalisations, tests…) pour assurer une personnalisation adaptée.
  • Les commentaires et les suggestions de tous les utilisateurs doivent être pris en compte afin de lutter contre la résistance au changement et faire en sorte que les opérationnels adoptent un CRM qu’ils ont co-construits.

Passez maintenant à l’action, essayez  un CRM comme NoCRM.io, un logiciel simple qui va aider vos commerciaux à être plus efficaces (essai gratuit sur ce lien).

Petit à petit, toutes les Grandes Entreprises et les grosses PME adoptent un logiciel de CRM afin gérer efficacement leurs prospects et clients.

Selon une étude de Captera, seules 25% des entreprises ont un CRM :

Si Salesforce domine le marché des Grandes Entreprises, ETI et très grosses PME (Etude Gartner ci dessous) , ce n’est pas le pas pour les TPE et les PME…

En effet si Salesforce, SAP, Adobe… sont les leaders dans le top 10 des éditeurs de CRM, ils n’ont pas la majorité du marché :

Selon une étude de Gartner, plus de 50% du marché du CRM est dominé par des petits CRM développés sur mesure, des solutions métier…

Le marché des logiciels de CRM est encore très atomisé et de très nombreuses solutions sont encore disponibles sur le marché.

Ces solutions ont l’avantage d’être plus simple, plus souples, moins chères… que les leaders du marché.

En effet, Salesforce coûte au minimum 100 € / mois / utilisateurs (soit 1 200 € / an), afin d’avoir la version Pro avec les connexions API vers d’autres logiciels. Et ce prix est sans assistance téléphonique (vous devez chercher sur les Forum, sur le web… des solutions par vous même ou poser la question sur un Forum).

Cependant, certaines TPE et PME (les plus petites) n’ont simplement ni l’envie, ni l’intérêt d’utiliser une solution de CRM car leur taille est trop petite ou qu’elles n’en voient pas l’intérêt tout simplement  (73% des PME n’ont pas de CRM):

Pourquoi une TPE / PME n’aurait pas besoin d’un logiciel de CRM ?

Les raisons sont simples :

• Si vous avez moins de 4 commerciaux, un CRM n’est pas utile car ils auront tout dans la tête et les processus de ventes sont très artisanaux.
• Si vous n’avez pas de directeur commercial, alors les commerciaux sont totalement autonomes (sans véritable management), et le besoin de reporting et de suivi des affaires n’est pas nécessaire.
• Si vous n’avez qu’une cinquantaine de clients et prospects, et peu d’affaires à gérer, un simple fichier Excel suffit amplement
• …

Cependant, dès que l’entreprise commence à grandir, que l’équipe commerciale s’étoffe, que le nombre des prospects à gérer est en croissance, qu’il y a plus d’une dizaines d’opportunités commerciales en cours… un CRM devient indispensable.

Quels sont les principaux logiciels de CRM en France, et lesquels choisir ?

Mettre en place un CRM est une étape clé dans l’entreprise : avec cet outil, l’entreprise va structurer son activité (quitte à perdre un peu d’agilité), mais les process et les procédures vont permettre d’améliorer qualité de manière globale, et d’avoir un meilleur suivi.

Vient alors la question de savoir :  Quels sont les principaux logiciels de CRM en France, et lesquels choisir ?

En effet il existe des dizaines de logiciels, et il est essentiel de sélectionner les outils les plus adaptés à son activité.

Pour vous aider, voici un petit tour d’horizon des principales solutions de CRM sur le marché :

Les logiciels de CRM pour les TPE – PME

• Pour un CRM simple et facile pour une petite équipe commerciale,  NOCRM.io (essai gratuit sur ce lien) est une bonne option. Ce CRM est « clés en mains », c’est à dire qu’il n’est pas très personnalisable, mais c’est justement sa force… simple et efficace. Les commerciaux l’adoptent très rapidement.

• pipedrive.com/fr : ce logiciel est également très simple et très visuel, et il se concentre sur l’aspect « gestion des affaires »… C’est un logiciel qui convient bien à des startups et des entreprises technologiques.

• ACT! (à partir de 2500 € / an) : c’est un des plus vieux logiciels de gestion de contacts et de management des commerciaux (il a plus de 20 ans !).  Cette application était à la base un logiciel installé sur PC, désormais il est aussi disponible en Cloud. Il est simple et facile à utiliser, même si l’ergonomie souffre un peu de la comparaison avec les nouvelles solutions du marché.

Ces 4 solutions de CRM ne gèrent que la partie vente / marketing, mais pas la partie support, gestion documentaire… ce qui peut limiter pour des évolutions futures.

– SalesForce.com version « Contact Manager » (à partir de 25 € / mois ) : cette version « light » de Salesforce permet uniquement de gérer des contacts , ce qui s’avère très vite trop limité. Il faut se tourner vers la version « Group » à 100 € HT / mois pour obtenir un CRM complet. Salesforce est une « rolls » qui est très très cher par apport à ses fonctions.

– Zoho CRM offre une version 100% gratuite limité à quelques utilisateurs. C’est une suite de logiciels très complets et très puissants mais parfois avec des problèmes de paramétrages, de bugs… Néanmoins, une fois bien maîtrisé, il offre un excellent rapport qualité prix avec une suite d’outils très vaste.

Voici un graphique représentant les CRM leaders sur le marché des PME :

Les autres logiciels challengers sur le marché des TPE / PME :

• • insightly.com est aussi un CRM intéressante, mais il ne dispose pas d’une version française et d’une équipe Française. Ce logiciel de CRM n’est donc pas à retenir (sauf si vous travaillez à l’international).

Les Logiciels de CRM pour les PME 

–  NOCRM.io  est aussi une bonne option pour une PME qui veut un outil très simple pour gérer son activité commerciale. Les commerciaux seront ravis d’avoir (enfin) un logiciel qui les aide au quotidien (et pas une usine à gaz)

– Sugar CRM : ce logiciel de CRM était en open source… sauf  qu’il est désormais payant, avec des prestations qui peuvent facilement grimper ! Ce n’est donc plus un outil à mettre en place, sauf si votre entreprise est une filiale d’une entreprise américaine.

– SalesForce.com version « Professional » (à partir de 70 € / mois ) : La gestion complète d’un CRM, avec de très nombreux modules supplémentaires (payants ou gratuits). L’inconvénient est son prix TRES TRES cher par rapport aux fonctions apportées (sans parler du coût de mise en place qui est prohibitif).

– Sellsy.fr : un CRM + ERP + eCommerce en un seul outil. La partie CRM est correcte, mais il manque la partie SAV. Si vous avez des besoins simples en CRM (suivi des affaires, mini facturation…), cela suffit. Pour le marketing, il y a la base également. Mais si vous  voulez faire du CRM avancé et du marketing avancé, c’est un peu juste.

– V Tiger : ce logiciel Open Source est puissant et très personnalisable. Il permet de gérer son activité de A à Z.

– Hubspot : Ce CRM américain à l’avantage d’avoir un fonctionnel marketing très performant, lié à une partie ventes simple à utiliser. En revanche, il devient rapidement très cher lorsque l’on ajoute des modules ou que l’on augmente le nombre des utilisateurs.

– Efficy CRM Entreprise, un CRM très complet, avec gestion des contacts, des affaires, du SAV… mais avec en plus une gestion de projets, des feuilles de temps et une GED intégrée, le tout en Cloud. En revanche l’ergonomie est très rustique, et mériterait un coup de jeune.

– Zoho CRM version gratuite limité à quelques utilisateurs, mais très puissant avec toute une suite de logiciels.

Quelques challengers : Eudoweb (uniquement Web plutôt orienté grosse PME), INES (utilisable uniquement si intégré à leur ERP Maison et  racheté par Efficy)…

Voici un graphique présentant les principales solutions des CRM internationales :

Les Logiciels de CRM pour les PME – MGE

– SalesForce.com version « Entreprise » (à partir de 135 € / mois ) : La gestion complète d’un CRM, avec de très nombreux modules supplémentaires (payants ou gratuits). Attention à la capacité de stockage qui est vite dépassée avec une force commerciale nombreuse, et au coût annuel qui fini par coûter une fortune…

– Microsoft CRM (à partir de 31 € / mois en SaaS, mais c’est plutôt 10000 € minimum la 1er année)  : la solution de CRM interfacée avec le logiciel de gestion Navision.

– Efficy CRM Entreprise, un CRM très complet, avec gestion des contacts, des affaires, du SAV… mais avec en plus une gestion de projets, des feuilles de temps et une GED intégrée, le tout à partir de 55 € / mois en Cloud

– Adobe Campaign : ce logiciel est plus un logiciel de marketing automation qu’un vrai CRM, mais c’est un excellent outil de gestion de base clients B2C. Pour le B2B il est moins adapté.

– Eloquant.com : une solution de CTI & d’enquêtes de satisfaction & d’analyse sémantique qui peut être couplée aux CRM du marché (Salesforce, MS CRM…)

– SAP CRM : pour les gros systèmes et très gros projets déjà équipés de SAP. A ne pas installer si vous n’avez pas déjà SAP, cela n’a aucun intérêt.

– Pegasus crm  un CRM très cher… mais hautement personnalisable

Quelques challengers :  Coheris (ChapVision), eDeal (racheté par Efficy)…

Voici les principaux logiciels internationaux de CRM pour les très grosses entreprises : Salesforce, MS CRM, Hubspot, Adobe campaign,

Au final, quel logiciel de CRM choisir ?

Si vous êtes une PME avec principalement des besoins en termes de gestion des ventes (prospection, suivi des affaires…), optez pour des CRM simples qui vont à l’essentiel et que vos commerciaux adopteront immédiatement.

En particulier, je vous recommande NoCRM.io (essai gratuit sur CE LIEN) car c’est un logiciel de CRM Français, ou  Pipedrive.com (essai gratuit 14 jours sur ce lien) qui est un logiciel de CRM plus international.

Si vous êtes une Grande Entreprise, et que vous avez un gros budget, optez pour Salesforce ou Micrsoft CRM ou Efficy CRM, ce sont de vraies boites à outil entièrement personnalisables à vos besoins.

Voici une présentation de la solution de CRM Everwin CXM

1 – Pourriez-vous présenter votre solution ?

Everwin CXM est un CRM né de l’expertise du leader français des solutions de gestion d’affaires, Everwin.

Cet outil CRM permet de gérer son activité commerciale, sa relation client, prospect et fournisseur, ses opportunités commerciales, ses campagnes marketing, ses ressources humaines, ses plannings, ses reportings, tout en automatisant le processus de vente.

2 – A qui s’adresse votre solution ?

Everwin CXM est un CRM dédié aux sociétés de services :

• cabinets de conseils,
• agences de publicité,
• de communication et digitale,
• SSII et intégrateurs,
• éditeurs de logiciels,
• bureaux d’études et d’ingénierie,
• architectes,
• BTP,
• sociétés de l’industrie,
• etc.

La plupart des clients Everwin sont des TPE et des PME.

3 – En quoi vous différenciez-vous de vos concurrents ?

Everwin CXM propose son logiciel CRM, soit en mode SaaS (abonnement mensuel), soit en acquisition de licence.

Les deux modes d’acquisition sont disponibles afin de répondre au mieux aux besoins de chaque société.

Le CRM peut être couplé avec les logiciels ERP et portail web d’Everwin afin de mutualiser l’ensemble des données et d’accéder à des fonctionnalités avancées.

Cela permet ainsi de rester dans le même environnement de travail et de profiter de l’ergonomie intuitive.

Everwin CXM possède des partenaires et permet d’être interfacé avec plusieurs solutions :

• synchronisation des agendas et contacts Exchange et Office 365,
• Google Maps,
• LinkedIn,
• Viadeo,
• Corporama,
• Sociallymap,
• SendinBlue,
• etc.

Everwin CXM est dotée d’une ergonomie intuitive et personnalisable : paramétrage et modification de la page d’accueil, des widgets, de la mise en page des fiches clients, notifications intelligentes, etc.

Selon les besoins de chaque société, il est possible de créer de nouveaux interfaçages (via la technologie des API) ou d’effectuer des développements spécifiques.

Les sociétés de services sont le cœur de cible d’Everwin CXM et c’est pour cela que la solution possède des atouts concurrentiels sur le marché dédiés aux prestataires de services : gestion des relations, des compétences, des références clients, etc.

Everwin CXM repose sur les 20 années d’expérience de l’éditeur Everwin.

4 – Quel est le budget moyen d’un projet ?

Le budget d’un projet CRM chez Everwin dépend du nombre d’utilisateurs et du mode d’acquisition (achat de licence ou abonnement SaaS).

5 – Quels sont les bénéfices concrets pour un client après la mise en place de votre solution ?

Everwin CXM apporte une augmentation de la satisfaction et de la fidélisation client : la relation client est suivie de plus près grâce à une historisation des données, le suivi des opportunités, et l’affichage de notifications pour rappeler des tâches à effectuer (devis à envoyer, opportunité à relancer…).

Le CRM permet également d’améliorer sa gestion des leads et des prospects : les données et actions sont centralisées dans une base unique.

L’information sur le prospect est alors enrichie et toujours plus précise.

De plus, ces données sont accessibles par les collaborateurs itinérants comme sédentaires depuis n’importe quel appareil (ordinateur, mobile, tablette).

Les cycles de vente sont gérés selon la méthode SPANCO, ce qui permet une vision claire de son pipe commercial.

Grâce à l’automatisation des relances prospects, le gain de temps est considérable et permet de se concentrer sur des actions de prospection qualitative.

Cette solution CRM analyse et synthétise l’information à l’aide de reportings personnalisables pour prendre les bonnes décisions.

Le ROI est surveillé et analysé de manière simple et rapide.

La gestion et l’occupation des ressources humaines est optimisée grâce à la réservation de salles ou de matériels, aux plannings partagés, à la gestion précise des absences, notes de frais, congés, etc.

Les campagnes marketing sont effectuées de manière plus ciblée grâce à la création de listes et de contacts selon les critères souhaités.

Le tracking, les statistiques des actions et la gestion avancée des campagnes emailings permettent de mesurer avec précision le ROI des campagnes.

Pour en savoir plus, rendez vous sur le site Everwin CXM