actions rapides salesforce – ComparatifCRM https://www.comparatif-crm.com Choisir son logiciel de CRM Mon, 08 Jun 2020 14:47:26 +0000 fr-FR hourly 1 Comment personnaliser les actions rapides dans les pistes, les contacts… Salesforce https://www.comparatif-crm.com/comment-personnaliser-les-actions-rapides-dans-les-pistes-les-contacts-salesforce https://www.comparatif-crm.com/comment-personnaliser-les-actions-rapides-dans-les-pistes-les-contacts-salesforce#respond Mon, 08 Jun 2020 14:47:26 +0000 http://www.comparatif-crm.com/?p=4271 Comment personnaliser les actions rapides dans les pistes, les contacts… Salesforce

Par exemple vous voulez rajouter un nouveau champ personnalisé lorsqu’un utilisateur va créer un rendez vous, une tâche… dans la barre de navigation de droite (la sidebar avec les rendez vous tâches…).

Pour cela il faut aller dans la configuration, et taper « Global ».

Ensuite, sélectionnez « Action globales », puis cliquez sur « Présentation » pour l’action nécessaire.

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