Il y a une petite astuce simple pour transférer en semi-automatique les contacts d’un compte (actuellement la mise à jour de masse depuis une liste ne concerne que les pistes, et pour les contacts il faut faire un import en masse dans Salesforce).

En utilisant astucieusement le transfert de contacts et les propriétaires de contacts, on arrive à ainsi transférer en masse les propriétaires des contacts d’un compte vers un autre propriétaire.

1 – Tu vas dans le compte et tu attribues le compte à la personne qui possèdes les contacts du compte

2 – Tu vas dans la fonction de transfert en masse des comptes

3 – Tu sélectionnes transférer de XXX (propriétaire actuel) à XXX (nouveau proprio)

4 – Dans les critères tu sélectionnes le compte, mais surtout tu sélectionne « Prénom du propriétaire » qui correspond à celui de la personne propriétaire du compte (et des contacts

5 – Tu recherches et tu transferts les comptes. Cela va changer les propriétaires des contacts pour un compte

6 – Tu réattribues le compte à un autre propriétaire qui a aussi des contacts dans ce compte, et tu reprends l’étape 2… et ainsi de suite jusqu’à avoir migré tous les contacts du compte vers le nouveau propriétaire.

C’est un peu long, mais cela permet de changer d’un coup les principaux contacts du compte sans devoir faire un import en masse.

Il suffit d’aller dans le générateur d’application de Salesforce dans Configuration et Configuration du service

Puis dirigez vous dans le « Générateur d’application lightning »

Sélectionnez la page d’accueil selon le profil et cliquez sur « Modifier »

Il ne reste plus qu’à ajouter vos rapports, listes… depuis la barre de  navigation à gauche

Par exemple vous voulez rajouter un nouveau champ personnalisé lorsqu’un utilisateur va créer un rendez vous, une tâche… dans la barre de navigation de droite (la sidebar avec les rendez vous tâches…).

Pour cela il faut aller dans la configuration, et taper « Global ».

Ensuite, sélectionnez « Action globales », puis cliquez sur « Présentation » pour l’action nécessaire.

C’est sans doute que vous avez créé des champs personnalisés, et qu’ils n’ont pas été paramétrés dans votre rapport personnalisé.

Vous devez donc aller dans les paramètres, puis « Types de rapport », puis cliquez le rapport personnalisé.

Ensuite cliquez sur « Modifier la présentation » :

Il ne reste plus qu’à ajouter le champ manquant dans votre rapport personnalisé afin de le rendre disponible !

Il suffit de faire un mapping automatique entre les champs des pistes et les contacts.

Pour cela, rendez vous dans le Gestionnaire d’Objets, puis sélectionnez Pistes, et dans champs et relation vous devez choisir « Mapper les champs de piste »

Il ne reste plus qu’à mapper les champs des pistes à transférer dans les contacts :

C’est une question qui arrive souvent…

En effet, vous avez supprimé par erreur un contact ou une piste, et vous voulez le retrouver.

Heureusement, il existe la fonction « Corbeille » qui permet de restaurer un contact salesforce supprimé par erreur.

Voici comment faire :

1 – Allez dans tous les App en haut à gauche, et utilisez le moteur de recherches pour rechercher « Corbeille »

2 – Sélectionnez « Corbeille de l’organisation » pour choisir tous les contacts et pistes supprimés par tous les utilisateurs

3 – Cliquez sur « Restaurer » pour restaurer le contact ou la piste dans Salesforce

Pour cela vous devez aller dans « configuration » (en haut à droite).

Puis dans l’aide tapez « Rapport »

Choisissez « Types de rapport ».

Ensuite choisissez l’entité principale qui sera le pivot du rapport

Et enfin, sélectionnez les autres dimensions du rapport croisé :

Pour des filtres de champ personnalisé, commence à minuit le lendemain du jour actuel et dure 90 jours (la plage ne comprend pas le jour actuel). DERNIERS n JOURS Commence à minuit n jours avant le jour actuel et dure jusqu’à la seconde actuelle (la plage inclut la date du jour ; l’utilisation de cette valeur de date inclut les enregistrements n + 1 jours passés jusqu’à la date actuelle). n PROCHAINS JOURS Pour des filtres de date standard, commence à minuit le jour de l’exécution du rapport et dure n jours (la plage comprend le jour actuel).

Pour des filtres champ personnalisé, commence à minuit le lendemain et dure n jours (la plage ne comprend pas le jour actuel). IL Y A n JOURS Commence à minuit n jours avant le jour actuel et dure 24 heures (la plage ne comprend pas le jour actuel). DERNIER TRIMESTRE Commence à minuit le premier jour du trimestre calendaire précédant le trimestre actuel et dure un trimestre. CE TRIMESTRE Commence à minuit le premier jour du trimestre calendaire actuel et dure un trimestre. PROCHAIN TRIMESTRE Commence à minuit le premier jour du trimestre calendaire suivant le trimestre actuel et dure un trimestre. n DERNIERS TRIMESTRES Commence à minuit le premier jour du trimestre n trimestres avant l’actuel et dure jusqu’à la fin du trimestre précédant l’actuel (la plage ne comprend pas le trimestre actuel). n PROCHAINS TRIMESTRES Commence à minuit le premier jour du trimestre suivant le trimestre actuel et dure jusqu’à la fin du trimestre dans n trimestres (la plage ne comprend pas le trimestre actuel). IL Y A n TRIMESTRES Commence à minuit le premier jour du trimestre n trimestres avant l’actuel et dure jusqu’à la fin de ce trimestre. L’ANNÉE DERNIÈRE Commence à minuit le 1er janvier et dure jusqu’à la fin du 31 décembre de l’année précédant l’année actuelle. CETTE ANNÉE Commence à minuit le 1er janvier et dure jusqu’à la fin du 31 décembre de l’année actuelle. L’ANNÉE PROCHAINE Commence à minuit le 1er janvier et dure jusqu’à la fin du 31 décembre de l’année suivant l’année actuelle. IL Y A n ANNÉES Commence à minuit le 1er janvier n années avant l’actuelle et dure jusqu’à la fin du 31 décembre de cette année. LES n DERNIÈRES ANNÉES Commence à 12:00 le 1er janvier n+1 années avant l’actuelle. La plage se termine au 31 décembre de l’année précédant l’actuelle. LES n PROCHAINES ANNÉES Commence à minuit le 1er janvier de l’année suivant l’actuelle et dure jusqu’à la fin du 31 décembre de la nème année. DERNIER TRIMESTRE D’EXERCICE FISCAL Commence à minuit le premier jour du trimestre fiscal précédant l’actuel et dure jusqu’au dernier jour de ce trimestre. Le trimestre fiscal est défini dans la page Année fiscale dans Configuration.

REMARQUE Aucune valeur de date littérale FISCALE n’est prise en charge lors de la création de vues mobiles personnalisées.

Pourtant, comme je l’ai déjà rappelé de nombreuses fois, Salesforce est vraiment trop cher pour ce qu’il fait, et il a de nombreux défaut.

Pour les qualités, autant faire simple :

• C’est « LA » référence, donc vous n’aurez aucun mal à trouver de l’aide en ligne, des vidéos, des consultants pour vous débrouiller seul.
• On ne vous reprochera jamais d’avoir choisi Salesforce (même si c’est pas le meilleur CRM)
• Il y a une communauté des plugins très nombreux. Quel que soit la solution d’emailing, de sales automation… elle est connectée à Salesforce.
• C’est une boite à outils où l’on peut tout faire, le produit peut être totalement reprogrammé.
• …

Maintenant, passons au négatif sur Salesforce, tout d’abord de manière globale :

• L’ergonomie est très très ancienne, pas du tout « user friendly ». J‘utilise la version « Lightning », qui ne fait pourtant pas des étincelles (ni d’éclair de génie), car toujours basée sur le socle « années 2000 » de Salesforce. Pour créer une action et une relance, c’est TRES long.
• On peut certes tout faire, mais pour s’y retrouver, c’est la galère… Dans l’aide ils conseillent d’aller dans l’aide et taper votre besoin pour trouver la fonction…
• Il n’y a pas de support gratuit inclut dans l’abonnement (pourtant à 150 € / mois / user !!!). Il faut aller farfouiller dans les forums, essayer des trucs… et y passer des heures.
• Vous devez avoir un développeur sous le coude pour faire des « développements » (c’est à dire changer quelques paramétrages qui devraient être possibles à la main).
• …

Au niveau des fonctions, quelques trucs particulièrement énervants avec Salesforce :

• Impossible d’avoir un rapport de campagne marketing avec les pistes (prospects) et les contacts (clients ou personnes connues) en même temps ! Vous devez créer 2 rapports séparés.
• Impossible d’importer dans une campagne des pistes et des contacts en même temps (c’est soit l’un, soit l’autre).
• La gestion des doublons est vraiment très mauvaise… une fois que vous avez une base qui est pleine de doublon, vous devez faire du développement (import / export…) pour remettre tout d’aplomb !
• Lorsque vous faites un import, vous avez un rapport d’erreur mais c’est impossible de savoir quel enregistrement est concerné, vous savez jusqu’il y a eu X erreurs sur la totalité des imports.
• L’import de contact nécessite de mettre en face le compte / société, sinon il va créer des doublon de sociétés en automatique
• …

Et ce n’est qu’un début, et uniquement pour la partie marketing…

Il permet de rediriger les appels depuis l’extérieur de l’entreprise vers le bon service.

Un SVI permet aussi de gérer des files d’attente, des choix automatiques de solutions, des messages d’information, l’affichage du numéro…

L’intérêt d’un SVI pour Salesforce est de pouvoir afficher dans Salesforce la fiche du client grâce à la détection du numéro de téléphone entrant.

L’inverse étant aussi géré, c’est à dire cliquer sur un bouton pour appeler un contact depuis Salesforce, sans devoir composer manuellement le numéro.

Si vous voulez en savoir plus sur les SVI ou les CTI compatibles avec Salesforces, envoyez un email à fred@conseilsmarketing.fr ou marketingcom@eloquant.com.