Les fonctions d’un CRM pour les PME

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Accès direct à l’historique des relations clients : appels, emails…
Suivi des affaires en cours : probabilité de réussite, concurrents…
Prospection et fidélisation: mailing, e-mailing, newsletter
Gestion de devis
Alertes pour des événements annuels
Rapports détaillés : activités, historique client, origine des contacts
Synchronisation à distance et lien Palm® ou Pocket PC®
Synchronisation avec MS Outlook ® : partage des contacts et des e-mails en 1 clic.
Agendas journalier, hebdomadaire, semaine ouvrée et mensuel
Gestion des tâches, rappels, priorités
Segmentation en groupes et sous groupes
Détection des clients inactifs ou en fin de contrat de maintenance
Lien avec les applications bureautiques Word®, Excel®
Tableaux de bord interactifs: activités prioritaires, affaires les plus rentables
Définition d’objectifs de ventes
Principales fonctions

Accès direct aux informations et à l’historique des relations clients
Fiches contacts personnalisables avec du texte, des dates, des images…
Agendas journalier, hebdomadaire, semaine ouvrée et mensuel
Gestion des tâches, rappels et activités selon des priorités
Tableaux de bord des activités et des ventes
Processus de vente personnalisable
Publipostage: mailing, e-mailing, newsletter
L’édition de devis exportable sous MS Excel ©
Alertes pour des événements annuels
Rapports d’activité détaillés et personnalisables : opportunités, historique client
Synchronisation à distance entre l’entreprise et les commerciaux itinérants
Transfert sur Palm® ou Pocket PC

Gestion des contacts et relations commerciales

Fiches contacts personnalisables
Traitement de texte intégré avec fusion publipostage
Lien avec MS Outlook ®
Géolocalisation des contacts sur une carte de France
Tableau de bord graphiques personnalisables
Ecriture des notes, tâches… en gras, centré, souligné…
Nouveaux types de champs : Photos, Oui/Non, Mémo, Email
Fiche Société regroupant les fiches contacts d’une entreprise
Création de fiches contacts secondaires liés aux contacts principaux
15 niveaux de groupes et sous-groupes
Onglets Notes et Historiques séparés
Suivi des activités dans la fiche d’opportunités
Partages de Notes et d’Historiques entre plusieurs contacts
Ajout de pièces jointes aux contacts, notes, historiques et activités
Lien avec les Palm®, Pocket PC® et Windows Mobile® 6
Mémorisation des dernières recherches effectuées
Gestionnaire d’e-mails amélioré
Rattachement d’emails et création de fiches depuis Outlook ®
Création de groupes dynamiques selon des requêtes
Suivi des activités

Liste des tâches et séries d’activités
Nombre d’Agendas et calendriers
Programmation d’événements pour tous les utilisateurs: jours fériés…
Personnalisation des priorités et activités
Prévision et suivi des opportunités de Ventes

Ventes prévisionnelles: graphiques, entonnoir et rapports
Objectifs de ventes : minimum à réaliser, niveau d’atteinte…
Rapports de ventes sur les marges, les produits vendus…
Gestion de produits dans une opportunité avec marge, prix d’achat
Réalisation de devis en 1 clic (nécessite MS Word ®)
Définition de plusieurs cycles de ventes (court, long …)
Importation du catalogue produits avec code article, prix d’achat …
Entonnoir des ventes interactif
Exportation des opportunités vers Microsoft Excel ®
Visualisation de la liste des opportunités avec filtrage
Administration

Contacts Privés/Publics
Partage de la base de données en réseau
Automatisation des sauvegardes
Compatible Windows Vista ®, Ms Office 2007 ®
Fonctionnalités CRM

5 niveaux de sécurité : administrateur, utilisateur…
Possibilité de gérer jusqu’à 100 000 contacts
Limitation des informations de contacts à des groupes d’utilisateurs
Base de données Microsoft SQL Serveur 2005 Standard
Mise à jour de la base de données même avec le logiciel fermé
Agendas avancé : recherche de disponibilités, Gestion des ressources
Sécurisation au champ près
Tableaux de bord par utilisateurs
Synchronisation à distance par VPN

Gérez simplement tous vos contacts

Gestion plusieurs milliers de contacts par base de données.
Prise en main immédiate grâce aux modèles de documents inclus.
Présentations clés en main comprenant plus de 60 champs prédéfinis.
Possibilité de personnaliser l’interface utilisateur selon vos besoins.
Assistant d’importation de bases contacts à partir d’un fichier Excel®…
Synchronisation des contacts, rendez-vous, activités avec MS Outlook®.
Résumé des échanges avec vos contacts : documents envoyés, appels, rdv
Remplissage automatique des informations de la base de données.
Assistant de recherche des fiches en doublons.
Enregistrement des contacts secondaires dans une fiche contact.
Edition automatique d’annuaires et de listes téléphoniques.
Création automatique de rapports d’activités.
Rattachement ou envoi direct de pages Internet à vos contacts.
Organisez efficacement vos journées de travail

Gestion des agendas journaliers, hebdomadaires, semaines ouvrées, mensuels.
Visibilité des disponibilités de vos collaborateurs, des salles, des équipements…
Possibilité de relever le courrier d’une boîte aux lettres sur Internet.
Création automatique de rapports d’activités.
Organisation d’activités récurrentes: réunions de service…
Gestion des agendas, tâches, rappels et activités.
Personnalisation des tâches et activités selon leur nature.
Possibilité de transfert sur Organiseurs Palm OS ® et Pocket PC ®.

Lancez des actions de prospection ciblées

Recherche multi-critères : noms, produits achetés, besoins…
Publipostage simplifié.
Rédaction de fax, mémos, mailing, newsletters à partir de modèles.
Edition d’étiquettes et d’enveloppes.
Programmation automatique de vos tâches.
Analyse du temps passé au téléphone ou sur une activité.
Impression des devis en un clic de souris (nécessite MS Word®).

Fidélisez vos clients

Segmentation en groupes : grands comptes, administrations, prospects.
Recherche de contacts inactifs à des fins de relance.
Programmation d’alertes pour les événements annuels.
Envoi de newsletters personnalisées.
Gestion de rapports sur les raisons d’échec des ventes : concurrence, prix…

Suivez précisément votre activité commerciale

Suivi détaillé des opportunités de vente : avancement, probabilité de réussite…
Gestion des cycles de ventes personnalisables.
Analyse du portefeuille des affaires en cours
Gestion des graphiques sur les ventes prévisionnelles.
Rapports sur vos ventes : probabilités de réussite, marge réalisée.
Identification des affaires les plus importantes.

Partagez facilement l’information client

Partage des rendez-vous, des contacts… avec Lotus Notes® et Eudora®.
Partage de la base de données entre tous les commerciaux de l’entreprise.
Création d’équipes pour gérer les accès à la base de données.
Intégration avec vos applications bureautiques : MS Word®, MS Excel®…
Définition d’événements au niveau de l’entreprise : fermeture, inventaire…
Fonctions CTI (Couplage Téléphonie Informatique).

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