Dans cette présentation Powerpoint, un intégrateur de solution de CRM explique la démarche qu’il a mis en place pour pour un de ses clients David Systems.

Les éléments clés à retenir sont :
- La solution de CRM n’est pas juste un logiciel, c’est un projet qui implique des hommes et des processus.
- Un projet de CRM est différent selon les besoins de l’entreprise, soit c’est une mise en place simple (petite équipe, processus simples…), soit c’est une entreprise avec une organisation évoluée qui nécessite la mise en place d’un projet CRM.
- Il faut faire un audit de la situation actuelle, et savoir optimiser l’organisation.
- Il est indispensable que le CRM donne immédiatement des résultats concrets, même si le système n’est pas 100% parfait. Un CRM est là pour évoluer et s’adapter aux besoins des utilisateurs (et non pas le contraire).
- Il est nécessaire de rester à l’écoute des utilisateurs finaux de l’application, et toujours vérifier que ce que l’on leur met en place correspond bien à leurs attentes. Il faut donc leur montrer le plus rapidement possible des maquettes pour qu’ils puissent voir ce que l’on va leur donner.