Modèle de Cahier des Charges pour un CRM

Un modèle Word de 23 pages pour ne rien oublier !

  • La présentation du projet (objectif, planning...)
  • Les spécificités de votre entreprise
  • Les informations techniques (échange de données...)

Création d’un rapport croisé dynamique dans Salesforce

Vous pouvez créer des rapports croisés dans Salesforce (ex: campagnes marketing & pistes…) grâce aux tableaux de bord personnalisés.

Pour cela vous devez aller dans « configuration » (en haut à droite).

Puis dans l’aide tapez « Rapport »

Choisissez « Types de rapport ».

Ensuite choisissez l’entité principale qui sera le pivot du rapport

Et enfin, sélectionnez les autres dimensions du rapport croisé :

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Checklist : Pilotez l'Expérience Client

  • Un guide complet en 20 pages avec des exemples pratiques
  • Les 4 étapes pour optimiser l'expérience client dans votre entreprise.
  • 5 checklists avec les actions prioritaires à mettre en place

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