Modèle de Cahier des Charges pour un CRM

Un modèle Word de 23 pages pour ne rien oublier !

  • La présentation du projet (objectif, planning...)
  • Les spécificités de votre entreprise
  • Les informations techniques (échange de données...)

Comment transférer des champs des pistes Salesforce dans un contact Salesforce ?

Vous voulez transférer les informations des pistes Salesforce vers les contacts ou vers les comptes ?

Il suffit de faire un mapping automatique entre les champs des pistes et les contacts.

Pour cela, rendez vous dans le Gestionnaire d’Objets, puis sélectionnez Pistes, et dans champs et relation vous devez choisir « Mapper les champs de piste »

Il ne reste plus qu’à mapper les champs des pistes à transférer dans les contacts :

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Checklist : Pilotez l'Expérience Client

  • Un guide complet en 20 pages avec des exemples pratiques
  • Les 4 étapes pour optimiser l'expérience client dans votre entreprise.
  • 5 checklists avec les actions prioritaires à mettre en place

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