Modèle de Cahier des Charges pour un CRM

Un modèle Word de 23 pages pour ne rien oublier !

  • La présentation du projet (objectif, planning...)
  • Les spécificités de votre entreprise
  • Les informations techniques (échange de données...)

Comment personnaliser les actions rapides dans les pistes, les contacts… Salesforce

Comment personnaliser les actions rapides dans les pistes, les contacts… Salesforce

Par exemple vous voulez rajouter un nouveau champ personnalisé lorsqu’un utilisateur va créer un rendez vous, une tâche… dans la barre de navigation de droite (la sidebar avec les rendez vous tâches…).

Pour cela il faut aller dans la configuration, et taper « Global ».

Ensuite, sélectionnez « Action globales », puis cliquez sur « Présentation » pour l’action nécessaire.

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Checklist : Pilotez l'Expérience Client

  • Un guide complet en 20 pages avec des exemples pratiques
  • Les 4 étapes pour optimiser l'expérience client dans votre entreprise.
  • 5 checklists avec les actions prioritaires à mettre en place

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